
Mateo ist leuchtturmwärter und mit der Lehrerin Suzette liiert. Die kleine Stadt, in der sie leben, versucht, den Tourismus anzukurbeln. Jerome erwischt Mateo und Suzette beim Sex, als er aus Manila in den Urlaub kommt. Ein schwuler Mann aus der Gegend, der einheimische Teenager für Sex bezahlt, spricht mit Mateo über die negativen Aspekte des Schwulseins auf den Philippinen. Einer lokalen Legende zufolge verführt eine Leuchtturmfee begehrenswerte Männer, die dann nie heiraten. Mateos Beziehung zu Jerome führt zu einer Neubewertung seiner selbst